前四月外贸出口数据解读

前四月外贸出口数据解读

5月28日,“浙江贸促”公众号发表文章,标题:6个外贸重镇前4月出口全部正增长,江苏、浙江、上海等回暖明显。

为节约读者时间,我们用AI对原文进行了精简压缩,大意如下:

截至5月22日,广东、江苏、浙江、上海、北京、山东等外贸重镇已公布前4月进出口数据,四省两市进出口总值均突破万亿元,四省两市前4月进出口总值合计约达9.31万亿元,占全国的近七成。从进出口总值增速看,上海、浙江、山东、北京均有不同程度的增长,且增速均跑赢全国水平。从出口看,广东、江苏、浙江三省出口均突破万亿元。江苏、浙江、上海前4月外贸回暖态势显著。

民营企业对外贸的拉动作用明显,如广东的民营企业保持第一大外贸经营主体地位,而浙江的民营企业进出口同比增长12.7%。

新兴市场占外贸的比重也在提升。例如,广东对东盟和带路沿线国家的进出口增长较快,而浙江对东盟、中东、拉美和非洲的进出口分别同比增长17.7%、12.8%、17.4%和30.8%。

新三样”出口显著增长,尤其以广东、上海表现亮眼。上海电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”出口分别增长153.5%、274%、92.2%;广东分别增长9.5倍、35.4%、102.4%。

看到这里,很多读者第一反应就是,这个数据存疑,好像与平常所见所闻对不起来,于是怀疑是否“被增长”了?有这样的怀疑也正常,我国历史上确实曾出现过两种数据,一种是真实的数据,一种是新闻数据,比如亩产万斤。但时代总在进步,并不是每个数据都是胡编乱造的,比如,当初2022年全国GDP目标是增长5.5%左右,后来实际公布的数据是增长3%,并未完全粉饰太平。

浙江贸促称,他家文章综合整理自澎湃新闻、新浪财经。秉着严谨认真的态度,我们查询了中国海关总署的数据,分享如下(数据来源网址http://www.customs.gov.cn/):

1~4月全国出口总值

1~4月全国出口总值

从表中清晰可见,2023年1~4月出口总值11169.6亿美元,同比增长2.5%。

从贸易方式看增减

从贸易方式看增减

表中红色部分为增长项目,解读:

  1. 其中出料加工贸易出口增长184.2%,出料加工贸易的动机无非两个方面,利用国外的先进制造能力,或利用国外的廉价劳动力,猜测目前是后者居多。只是该部分的体量还很小,如果能清楚知道出料加工集中在哪些行业,对于理解我国的产业转型将更有意义。
  2. 来料加工装配贸易和进料加工贸易双双明显下降,本来这种“两头在外、中间在内”的贸易模式,一般只能挣到微薄的加工费,但现在这点加工费也不好挣了,可能跟国内劳动力成本不断上涨不无关系。

其实出料加工和来(进)料加工,有时像一个问题的两个方面,此消彼长,都说明了劳动力成本方面,我们肯定是拼不过一些东南亚国家了。那怎么办呢?打不过就加入吧,有条件的真不妨考虑去东南亚建厂,这跟当初我们改革开放初期帝国主义来中国办企业一样的道理。如果继续留在国内卷的,真心不适合再从事低技术含量的劳动密集型行业了。

从出口重点商品看增减

从出口重点商品看增减

出口增长的产品品类,仍用红色标出。解读:

  1. 轻工用品,除箱包类增长较明显之外,其余品类均未出现两位数增长,甚至不乏衰退的,比如纱线及织物,减少约40亿美金。家具及配件,减少约11亿美金。这些数据其实与我们外贸从业人员的直接体感是相吻合的。
  2. 但同时我们要看到,汽车包括底盘,出现了103.6%的迅速增长。正如“浙江贸促”文章的最后一段提到的“新三样”出口显著增长,从表中也可看到,整个机电行业,体量巨大,高达6000多亿,仍增长了2.4%,这在整体上拉高了全国出口总值。

综合一二两点,打个比方,一百个屌丝的个人财富在2023年缩水了,但马老师的财富增加了,那么这101人的财富总和极可能还是增加的,因为屌丝虽然人数众多,但在财富总和里的占比却很少。这么说来,颇有点像我大A股的所谓结构性行情。

从出口主要国别看增减

从出口主要国别看增减

出口增长的国家或地区,仍用红色标出。解读:

  1. 东盟、拉丁美洲、非洲,均实现了增长。东盟的增长,除劳动力成本优势西方国家产业迁入外,也可能跟越来越多的中国人在那里开设工厂有关,东盟国家的供应链并不完整,大量原材料或半成品需从中国进口。拉美和非洲作为新兴市场,潜力不容小觑。
  2. 对北美两个国家(美国和加拿大)的出口,出现了两位数的衰退,中美关系对贸易影响巨大,应密切关注后续趋势演变。对欧盟出口也出现了4.3%的下滑。宁波一带的传统外贸企业,大多数以欧美为主要目标市场,影响还是非常大的。需要注意的是,瘦死的骆驼比马大,虽然欧美相对数据下降,但我国对其出口的绝对体量还是很大的,仅次于对东盟的出口量。

综合所有数据看,虽然称不上形势一片大好,但也没网络上说的那么差,似乎无需过分悲观,可能反而孕育着一些机会。从我们触达的800余家客户看,概括而言有两类企业活得比较好:

1、赚趋势的钱,凭借精准眼光与强大实力,迅速踩到风口行业上,比如新能源储能产品,有家客户在2023年一季度净利润同比增长达336.51%。

2、赚优势的钱,有些传统行业,整体需求平淡并未明显好转,大批工厂缺订单,但仍有客户生意很不错,仔细观察,发现他们在产品、客户、团队、营销等方面均早有布局,很多细节比同行做得到位。如果既未顺应趋势,又没有任何优势,赚钱确实比较难。擦亮慧眼,修炼内功。

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